Ключевые отрасли
005930 KP Equity – RDSA NA Equity – Ba UN Equity – GOOGL UW Equity – JPM UN Equity
По данным информационного терминала агентства «Блумберг».
2019 март
Три из пяти компаний в портфеле – Alphabet, Samsung и Royal Dutch Shell – закончили март в плюсе. Еще два актива стратегии – JPMorgan и Boeing – вышли в минус. Сейчас внимание инвесторов приковано к акциям Boeing, которые упали после крушения гражданского самолета компании. Однако, если сравнивать с декабрем 2018-го, когда обрушились все индексы, акции просели не так сильно и сейчас по-прежнему превышают все прошлогодние уровни.
2019 февраль
Восходящий тренд января сменился волатильностью с понижением в феврале. Samsung закончил месяц в минусе, а еще три компании – Royal Dutch Shell, Alphabet и JPM – не вышли за границу однопроцентного роста. Исключение составил Boeing: за февраль акции компании увеличились на 11%.
2019 Январь
Бодрое восстановление фондового рынка, начавшееся в конце декабря, отразилось и в динамике стратегии. В январе акции всех пяти компаний устремились вверх, особенно Samsung и Boeing: они прибавили в стоимости практически 20%. Примечательно, что акции южнокорейского производителя техники восстановились до сентябрьских значений даже на фоне негативных новостей: печальной квартальной отчетности, сокращения спроса на чипы памяти в Китае (главный источник дохода компании), а также падения продаж смартфонов Galaxy и iPhone (Samsung производит экраны для смартфонов Apple). Вероятно, интерес инвесторов удержали анонсы новых инновационных смартфонов и линейки бюджетных смартфонов для Индии – одного из самых быстрорастущих, а значит, перспективных рынков. Положительно повлияли прогресс в переговорах США и Китая и то же самое падение продаж у основного конкурента – американской компании Apple. Котировки Boeing, в свою очередь, взлетели после ряда положительных новостей о результатах 2018 года. В начале января компания подтвердила статус крупнейшего производителя самолетов, установив новый рекорд поставок – 806 самолетов в 2018 году. Компания Boeing усилила и свою финансовую эффективность, впервые преодолев $100-миллиардный барьер продаж за свою 102-летнюю историю.
2018 (IV квартал)
Благодаря падению акций компаний в конце 2018-го, начало 2019-го представляется наиболее удачной точкой входа в стратегию. Декабрьский обвал котировок был вызван стечением множества обстоятельств как глобального, так и локального характеров, причем корпорации уже начали отыгрывать падение, восстановившись на фоне прекращения работы правительства США – так называемого шатдауна. Одновременно с этим котировки продемонстрировали и недюжинный потенциал, достигнув пиковых значений в середине 2018-го. Таким образом, низкие показатели IV квартала можно считать коррекцией рынка после многолетнего периода роста, а с учетом значения находящихся в портфеле компаний – в среднесрочной перспективе возможен разворот и возвращение к положительной динамике.
* Информация, содержащаяся в данном Обзоре основана на открытых источниках информации и не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Представленные в Обзоре мнения учитывают ситуацию на указанные в графиках даты. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не утверждает, что приведенная в Обзоре информация или мнения верны, или приведены полностью. Указанная информация не является исчерпывающей и подготовлена только в информационных целях, носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменена ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» в любое время без предварительного уведомления. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не рекомендует использовать Обзор в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения и не дает гарантий или заверений в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования указанной информации.